ديفيد باول غروف

يجد السيد غولد موضوع اختبار غير مقصود ليرى ما إذا كانت التعويذة التي قام بتلفيقها ستسمح له بعبور حدود ستوريبروك - دون أن يفقد ذاكرته - ويبحث عن ابنه باي؛ تلتقي بيل بهوك الانتقامي في ميناء ستوريبروك الذي يتمثل هدفه الرئيسي في القضاء على رامبلستيلتسكين؛ تذهب ماري مارغريت وديفيد للبحث عن منزل بحثا عن مكان أكبر للعيش فيه. في هذه الأثناء، في أرض الحكايات الخيالية التي كانت موجودة، تلتقي بيل بمولان حيث ينطلق الاثنان لقتل وحش مخيف يدعى ياوغي كان يدمر الأرض.

استعد سكان ستوريبروك للنهاية عندما قام غريغ وتمارا بتفجير الزناد الذي وضعته ريجينا وسط اللعنة، مع اقتراب إبادة المدينة وسكانها؛ ويحزن السيد غولد على فقدان ابنه باي / نيل. في هذه الأثناء، بالعودة إلى نيفرلاند الماضي، يكتشف هوك علاقته بالشاب باي بعد أن أنقذه من البحر وسرعان ما يدرك أن الأولاد المفقودين يطاردون الفتى.

بينما يطلب هنري من إيما البقاء في ستوريبروك، تعدّ ريجينا مؤامرة يمكن أن تخلصها من إيما بشكل دائم؛ تطلب بياض الثلج من زملائها المساعدة في إنقاذ الأمير تشارمينغ وهزيمة الملكة الشريرة.

بينما تواصل ريجينا إيجاد طريقة لاستعادة قواها السحرية، يستمر ديفيد بسعيه للكشف عن مكان وجود ماري مارغريت وإيما؛ ويكتشف الأقزام السبعة ما يحدث عندما يحاول أي من سكان البلدة تجاوز حدود مدينة ستوريبروك. في هذه الأثناء، في أرض الحكايات الخيالية، مع اقتراب يوم زفافها من الملك ليوبولد، تواجه ريجينا رجلا ساحرا يعد بمساعدتها على الاستقلال والتحرر من براثن والدتها كورا - رامبلستيلتسكين.

بلغ اشمئزاز بيل من تعطش السيد غولد المستمر للسلطة ذروته، وتهدد بهجره إن لم يتمكن من تغيير طرقه الشريرة. يلتقط الأقزام فؤوسهم ويحاولون العثور على غبار خرافي في منجم ستوريبروك، ويمكن أن يكون لم الشمل مع أحد معارفهم القدامى بمثابة تراجع لبيل. في هذه الأثناء، بالعودة إلى أرض الحكايات الخيالية، يحاول رامبلستيلتسكين إنقاذ زوجته ميلا من الاختطاف على يد عصابة من القراصنة السفاحين.

تواجه كورا وهوك ماري مارغريت وإيما في سباق لتأمين البوصلة، والتي ستوجه حاملها إلى بوابة ستوريبروك. لكن على الجانب الآخر، تضع ريجينا والسيد غولد، في محاولة يائسة لإبعاد كورا عن خطة موضع التنفيذ من شأنها أن تقتل أي شخص يدخل البوابة - ويعرض حياة ماري مارغريت وإيما للخطر أيضا. في هذه الأثناء، بالعودة إلى أرض الحكايات الخيالية، يسافر الكابتن هوك إلى بلاد العجائب ويلتقي بملكة القلوب المنتقمة.