دينيس آكدينس

يجد كولسن وفريقه أنفسهم مهجورين على متن سفينة غامضة في الفضاء الخارجي، وهذه مجرد البداية للكابوس القادم. الجزء الأول من جزأين.

الأبطال محاصرون في أرض حكاية خرافية متداعية.

يستيقظ هنري على ستوريبروك ملعونة ويكتشف أن إيما كانت في مستشفى الأمراض العقلية، والجنّية السوداء هي العمدة الجديد. يحاول هنري مساعدة إيما على استعادة ذاكرتها، بينما يحاول غولد معرفة ما حدث بالفعل لبيل.

بينما يشرع الأبطال في إيقاف هايد، تطور إيما تأثيرا جانبيا غامضا، وتصبح ستوريبروك ملاذا للاجئين من أرض القصص غير المروية. في هذه الأثناء، تحتضن ريجينا و زيلينا أخوتهما المكتشفة حديثًا من خلال أن تصبحا شريكتين في الغرفة، بينما يحاول رامبل تحرير بيل من لعنة النوم. في الارتجاع، يواجه جعفر علاء الدين المنكوب في أغربة ويتم الكشف عن سر يتعلق بالمخلص.

تجنّد الأميرة ياسمين علاء الدين لمساعدتها على استعادة سلاح سري قادر على كسر قبضة جعفر على السلطان وإنقاذ المدينة من الخراب. في ستوريبروك، تخدع الملكة الشريرة هوك وعائلة تشارمينغ وتجبر إيما على الكشف عن سرها في محاولة لتقسيم الأسرة.

تحاول إيما إقناع علاء الدين بالعمل مع ياسمين لمساعدة أغربة، بينما تتعاون ريجينا مع سنو وديفيد لتحرير آرتشي من زيلينا. في هذه الأثناء، في الماضي، يجد هوك نفسه مخطوفا على يد الكابتن الغامض نيمو ويُحتجز أسيرا على متن غواصته نوتيلوس.