هيذر موريس

يقدم نادي جلي عرضًا أمام المدرسة لأول مرة ويفاجئ الجميع في الجمهور. عندما أدركت راشيل مشاعرها تجاه فين، بذلت كوين جهودًا كبيرة للحفاظ على زوجها. في هذه الأثناء، تكشف زوجة السيد "شويستر" عن بعض الأخبار المفاجئة، تاركة "ويل" يكتشف طريقة جديدة لتغطية نفقاته. تشمل العروض الموسيقية "Gold Digger" و "Take a Bow" و "Push It" و "Le Freak" و "I Say a Little Prayer".

يحتل كورت مركز الصدارة عندما يحاول الانضمام إلى فريق كرة القدم من أجل إبهار والده. تتحد ساندي وسو لتنفيذ خططهما لتدمير نادي جلي. في هذه الأثناء، تتعرض علاقة "كوين" و "فين" للاختبار عندما يتلقين بعض الأخبار التي تغير مجرى حياتهما. تشمل العروض الموسيقية "Single Ladies" و "Taking Chances" و "Tonight".

ويل يتحدى الأطفال في جرعة صحية من المنافسة مع الأولاد ضد الفتيات في المواجهة المركبة. في هذه الأثناء، تتولى تيري وظيفة كممرضة في المدرسة لتراقب ويل، على الرغم من عدم وجود خبرة طبية، فإنها توزع الحبوب الدوائية مثل الحلوى، مما يترك الأطفال مصابين بجنون العظمة قليلاً. تشمل العروض الموسيقية "It's My Life/Confessions الجزء 2" و "Halo/Walking on Sunshine".

يعتقد ويل أن نادي جلي في حاجة ماسة إلى تحقيق مزيد من التفوق، لذلك أحضر زميلته السابقة، أبريل رودس (كريستين تشينويث)، لإضفاء الحماسة والإثارة. يبدو أن خطة ويل تسير بسلاسة حتى يدرك أنه ربما يفقد عضوًا رئيسيًا في النادي. تشمل العروض الموسيقية أغنية "Somebody to Love" و "Maybe This Time" و "Alone" و "Last Name".

أخيرًا يصل نادي جلي إلى أدوار المنافسة مستوى القطاعات، ولكن عندما ينكشف سر كوين، قد لا يتمكن النادي من التعافي في الوقت المناسب للمنافسة. في هذه الأثناء، يصل مخطط سو إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، ومع اقتراب زواج إيما وكين، يتخذ ويل قرارًا قد يغير حياته إلى الأبد. تشمل العروض الموسيقية "And I Am Telling You..." و "Proud Mary و "Don't Stop Believin" و "Don't Rain on My Parade" و "You Can't Always Get What You Want" و "My Life Would Suck Without You".

بعد فوزهم الكبير في أدوار المنافسة مستوى القطاعات، أصبح تصنيف "نيو ديركشنز"على قمة العالم. مع قفزة إضافية تحدث في مشوارهم، يمكنهم العمل على تحقيق أرقام جديدة للمناطق الإقليمية. ولكن عندما تصطدم الرومانسية الناشئة بين راشيل وفين على الطريق بعد أن تورطت مع أحد المنافسين، جيسي سانت جيمس (ضيف النجم جوناثان جروف)، فإن ذلك يهدد بإخراج النادي بأكمله عن مساره. قام السيد شويستر بزيارة إلى شيلبي كوركوران (النجمة الضيفة إدينا مينزل)، مدربة فوكال أدرينالين، لتأكيد دوافع جيسي. في هذه الأثناء، سيكون ويل عازبًا حديثًا، لكن هل هو مستعد للارتقاء بعلاقته مع إيما إلى المستوى التالي؟ وفوق كل ذلك، عادت سو سيلفستر من شقتها في بوكا بتركيز متجدد على تدمير الإرادة وتفكيك نادي جلي. تشمل العروض الموسيقية "Hello، I Love You" و "Gives You Hell" و "Hello" و "Highway To Hell" و "Hello / Goodbye".