شارمين كلاريس

يسافر أطفال نيو ديركشنز من ليما إلى مدينة نيويورك للتنافس في المسابقات الوطنية. أثناء تواجدهم في بيج آبل، يشاهدون جميع المعالم السياحية بداية من تايمز سكوير إلى برودواي إلى سينترال بارك. ضيف الشرف باتي لوبوني، وجوناثان جروف، وشيان جاكسون، وشاريس. تشمل العروض الموسيقية "New York، New York / I Love New York" و "My Cup" و "Bella Notte" و "For Good" و "Yeah!" و "Still Got Tonight" و "As Long As You Are There"، "Pretending" و "Light Up The World".

بعد خسارة قاسية في المسابقات الإقليمية، عاد نادي جلي ليصبح مستضعفًا في مدرسة ماكينلي الثانوية. عندما تواجه المدرسة المزيد من التخفيضات في الميزانية، يدفع شويستر الأطفال للمساعدة في استقطاب أعضاء جدد للنادي. نجمة البوب ​​الدولية تشرايس والوافد الجديد النجم ضيف الشرف كورد أوفرستريت. العروض الموسيقية "Empire State Of Mind" و "Telephone" و "Billionaire" و "Listen" و "What I Do For Love".

لإثبات أن الطيور على أشكالها تقع معًا، عندما يساعد نادٍ آخرمغمور في مدرسة ماكينلي الثانوية في جمع الأموال، يسجل نادي جلي لتقديم المساعدة. ولكن عندما تسمع سو عن عرض الدعم، تتحرك بسرعة لوضع الكيبوش عليه. في غضون ذلك، يتم اختبار العلاقات واتخاذ قرارات كبيرة. ضيف الشرف غوينيث بالترو وشيان جاكسون وشاريز. تشمل العروض الموسيقية "All By Myself" و "I Follow Rivers" و "Turning Tables" و "Ain't No Way".