مايكل ليرنر

يحاول إيريك وفينس العمل على إتمام فيلم "ميدلين"، ولكن الحصول على ملكية نص الفيلم تشكل عقبة في طريقهم. يجد دراما بعض السكينة في مركز للتدليك بعد شعوره بالتوتر تجاه العرض الأول لفيلم فايف تاونز، كما يلتقي تيرتل بفتاة أحلامه... ولكن والدها يقف عائقاً بينهما.

بعدما يعلم أفراد نيو ديركشنز بأن موضوع العام في المسابقة الإقليمية هو "الأحلام"، ينفرد كل فرد منهم برأي حول ما الأغنية التي سيغنونها. وفي هذه الأثناء، يأتي أخيرًا يوم تجربة أداء راشيل لإحياء عرض"Funny Girl" على مسرح برودواي. العروض الموسيقية تشمل "Movin' On Up" و "Next To Me" و "Fight For Your Right (To Party)" و "You Have More Friends Than You Know" و "Don't Stop Believin".

بعد بضعة أشهر من انتهاء نادي جلي، يعتاد خريجو نيو ديركشنز على حيواتهم الجديدة في نيويورك: ينتقل بلين وسام للعيش مع كورت، فيما يواجه آرتي صعوبات في التنقل في شوارع مانهاتن الرئيسية. فيما تعتاد راشيل على كونها نجمة برودواي، وتنتقل مرسيدس لنيويورك للعمل على ألبومها. تشمل العروض الموسيقية "Downtown" و "You Make Me Feel So Young" و "Best Day of My Life" و "Rockstar" و "Don't Sleep In The Subway" و "People".

ترتقي راشيل درجة أعلى في التزامها بدورها في "Funny Girl". فيما يتعرض كورت لهجوم بسبب تفضيلاته الجنسية. تشمل العروض الموسيقية "No One Is Alone" و "You Make Me Feel Like A Natural Woman" و "Broadway Baby" و "Not While I'm Around" و "Colorblind" و "I'm Still Here".

ها قد جاءت ليلة أول ظهور لراشيل في برودواي في دورها في "Funny Girl"، ولديها ضيوف مميزين للغاية في المدينة لدعمها في تلك اللحظة التي ستحدد حياتها المهنية. تشمل العروض الموسيقية "Lovefool" و "NYC" و "Roller Skate Rag" و "My Man" و "Pumpin Blood".

تشمل العروض الموسيقية "Wake Me Up" و "Doo Wop (That Thing)" و "Story Of My Life" و "Piece Of My Heart" و "The Rose". تعرض راشيل دورها الرئيسي في "Funny Girl" للخطر بعدما تتقدم لتجربة أداء لحلقة تلفزيونية تجريبية. في هذه الأثناء، تحاول مرسيدس جلب سانتانا معها في صفقتها للتسجيل، ويصبح بلين صديقًا لوجه مجتمعي ثري.