T1, E3: Kanata es ahora el amo de Noir y está en camino de convertirse en nómada. Tokio afirma que convertirá a Kanata en un hombre de verdad y se lo lleva al Nido del Deseo, la ciudad del placer. Cuando Ellie, Ange y Noir se enteran, se dirigen al nido hedonista para traer a Kanata de vuelta. De camino, se topan con una hermosa y solitaria magus, de nombre Schnee, que también se dirige al Nido del Deseo para ver a su amo. Mientras tanto, en la ciudad del placer, Kanata se encuentra con un misterioso hombre enmascarado.