T1, E1: Corre el año 1616. En una antigua casa de Madrid, Miguel de Cervantes languidece enfermo al cuidado de su sobrina Constanza. Un joven licenciado, admirador de su obra, elabora un memorial destinado al rey en el que narra los hechos y méritos de la vida de Cervantes, a fin de conseguir algún honor que aliente los últimos días del escritor. Antiguos amigos y compañeros de Miguel describen las páginas de la agitada vida del autor de 'El Quijote'. Tras su huida de España a causa de un duelo prohibido por la ley, Cervantes llega a Italia donde entra al servicio del cardenal Aquaviva y conoce la alegre vida cortesana romana. Más tarde se alista en los tercios en vísperas de la batalla de Lepanto.