T1, E3: La Navidad llega a Cuzco, pero parece que no habrá tiempo para la paz y el recogimiento ya que un sector almagrista está conspirando para alzarse contra el régimen de Pizarro y amenaza con hacer saltar todo por los aires. Mientras tanto, Valdivia y De la Hoz se disputan el derecho de conquista sobre Chile y se desafían para ver quién será capaz de llegar allí primero.