T1, E3: En "Emperatriz Malina", a Kuzco le hace ilusión que coronen a Malina como emperatriz del baile, pero se obsesiona con un grano que le ha salido en la nariz. Por eso usa una de las pócimas de Yzma para quitárselo, ¡pero acaba transformándole la nariz en un pico de pájaro! En "Las aventuras del hombre rana de ojos rojos", Yzma se hace pasar por la directora Amzy y da clases de biología, donde diseccionan una rana. ¡Yzma convierte a Kuzco en una rana para que lo diseccionen! Pero Kuzco se salva y acaba siendo el héroe "el hombre rana de ojos rojos" y rescata a las otras ranas.