T1, E1: Una nube de tragedia se cierne sobre el hogar del millonario Eliseo. Su hija Marisela, sufre de una enfermedad mortal. Durante el poco tiempo que le queda de vida, Marisela se embaraza y fallece al nacer su pequeña hija. Eliseo se casa por segunda vez con Victoria, una viuda con dos hijos, Aníbal y Rodolfo, que son gemelos idénticos. Victoria no permitirá que la recién nacida venga a poner en peligro la herencia de Aníbal, que es su favorito, y aprovecha la presencia en la ciudad de un circo donde la adivina, llamada Sabina, acaba de dar a luz a una niña moribunda. Victoria cambia a las criaturas y el único que conoce la mentira, Delfín, muere en un accidente. Pasan los años y Rodolfo, es llevado por el destino al circo, donde conoce a Peregrina, la hermosa bailarina hija de la gitana, que es idéntica a Marisela. Rodolfo y Peregrina se enamoran, pero él, sabiendo que su asombroso parecido con la hija de su padrastro sólo le acarrearía la enemistad de Victoria, decide salir de viaje para tratar de olvidarla. Cuando Peregrina va a buscarlo a casa de Eliseo, conoce a Angélica, la hermana de su verdadera madre, quien le toma cariño por su parecido con Marisela. Poco después, Peregrina sufre un accidente y es llevada a la casa de Eliseo. Victoria, que sabe perfectamente quién es la joven en realidad, se enfurece y revela su secreto a Aníbal. Aprovechando la prolongada ausencia de Rodolfo, Aníbal finge ser el hombre de quien se enamoró Peregrina y le propone matrimonio. No es sino hasta en su luna de miel cuando Peregrina descubre que ha sido utilizada, y que Aníbal y su amante Abigail han planeado el matrimonio para conseguir la fortuna de Eliseo.