T1, E2: El pastor y Jussi examinan el cuerpo de Hilda y sospechan que la han asesinado, pero el sheriff brahe sigue ciñéndose a la teoría del oso asesino. Cuando cogen a un oso, el pastor lo abre para demostrar que no ha comido carne, cosa que molesta a Jussi, pues los osos son sagrados para los sami. El pastor busca sospechosos y Jussi va a un baile para investigar, pero acaba bebiendo y metiéndose en problemas al acercarse a Maria. Un artista, Beronius, que coquetea abiertamente con las jóvenes del baile lo salva. Jussi vuelve a casa por la mañana, con resaca y avergonzado. Al día siguiente se descubre que Jolina, la amiga de Maria, no volvió a casa tras el baile. Se suponía que estaría con Maria, pero nadie la recuerda marchándose.