T2, E7: Los temores de Ruby de transformarse en una mujer lobo durante la primera luna llena en Storybrooke, tras deshacerse el maleficio, se confirman cuando uno de los ciudadanos es brutalmente asesinado, y Ruby es la principal sospechosa. Spencer amenaza con doblegar a David ante toda la ciudad y demostrar que no es digno de gobernar la ciudad como sheriff. Leroy se topa por casualidad con un tesoro oculto en la mina de Storybrooke, que podría servir para traer de vuelta a nuestro mundo a Mary Margaret y a Emma. Mientras, en el Reino de los Cuentos de Hadas, Caperucita Roja halla un alma gemela en Anita, una líder misteriosa y carismática de un grupo de humanos que, al igual que Red, resultan ser licántropos.