T1, E11: Joyce, amiga de Isabel, le pide a Walter que busque a los hombres que han matado a su padre, que era aficionado a las carreras de caballos. Con ayuda de algunos domadores, Walter descubre conexiones con una herencia que Joyce debía recibir de su padre y con unos hombres misteriosos del hipódromo, que, según las sospechas de Walter, están involucrados en su muerte. Mientras tanto, Willa decide que quiere entrar en la universidad.

Reparto Toby Hemingway, Mageina Tovah, Bob McCracken