T1, E2: En el planeta Gaia, en el que la Tierra puede verse en el cielo, hay seres humanos, hombres lobo, hombres gato e incluso Dragones. Guiada por una tribu de hombres lobo, Hitomi descubre que Van es el heredero al trono de Fanelia, su destino. Encuentra a Merle, una joven chica gato que adora a Van tanto como detesta a Hitomi.