T4, E20: Las posibilidades de que Emma se vuelva malvada amenazan a todo el mundo, pero cuando esta se da cuenta de que Lily, hija de Maléfica, es su mejor amiga del hogar de acogida en el que vivió de pequeña, se resuelve a buscarla para que se reconcilie con su madre. Regina se alía con Emma y juntas se proponen localizar a Lily y advertir a Robin sobre Zelena. Mientras, en Storybrooke, Gold afronta una crisis referente a Bella. En un hogar de acogida tiempo atrás, la vida le sonríe a la joven gracias a su nueva familia hasta que la aparición de Lily amenaza con desestabilizarlo todo.