T5, E14: Unos meses después del final del Glee Club, los exmiembros de Nuevas Iniciativas se adaptan a la vida en la Gran Manzana: Blaine y Sam se han mudado a casa de Kurt, mientras que a Artie le cuesta manejarse por las duras calles de Manhattan. Además, Rachel se acostumbra a ser una estrella de Broadway, y Mercedes se muda a Nueva York para trabajar en su disco. Las actuaciones musicales incluyen "Downtown", "You Make Me Feel So Young", "Best Day of My Life", "Rockstar", "Don't Sleep In The Subway" y "People".