T5, E8: Sue Sylvester presenta el episodio como el especial navideño que la Fox no permitió emitir el año pasado. Nuevas Iniciativas hace audiciones para papeles en el belén viviente del McKinley. Mientras tanto, en Nueva York, Rachel, Kurt y Santana trabajan de elfos en un centro comercial. Las actuaciones musicales incluyen "Here Comes Santa Clause", "Rockin’ Around The Christmas Tree", "Mary’s Litle Boy Child", "The Chipmunks Song (Christmas Don’t Be Late)","Love Child" y "Away In A Manger".