T1, E6: David se da cuenta de que siente una atracción por Mary Margaret que no puede controlar, pese a los esfuerzos de Kathryn por ayudarle a recordar su vida juntos. Mary Margaret renuncia a su labor en el hospital para evitar ver a David. Aun así, cuando este deja a Kathryn y ruega a Mary Margaret que quede con él, ella decide obedecer a su corazón. Pero Regina intercede y manipula a David para que recuerde su vida con Kathryn. Mientras tanto, en el País de los Cuentos de Hadas, se relata la historia del Príncipe Azul y su hermano gemelo el Pastor, quien se ve en la obligación de hacerse pasar por su hermano para que el reino de su padre pueda salvarse con la ayuda del rey Midas. El Pastor/Príncipe Azul repara en que debe casarse con Abigail/Rubia Regia, la hija consentida de Midas.