T1, E1: Lars de Draca, heredero del clan de vampiros Draca, escucha a hurtadillas a los Noaidi predecir el futuro de todos los vampiros: si los clanes no se unen, se extinguirán. El padre de Lars, el barón Magnus, envía un mensaje a los cinco clanes que quedan para unir fuerzas. El mensaje también llega a Hamburgo, donde Alisa, heredera del clan Vamalia, tiene problemas con algo que le sucede: tiene un corazón humano, y ahora sus manos se iluminan. Al mismo tiempo, Drácula despierta. ¿Estará todo relacionado? Tras ver a un petirrojo volando, Alisa decide salir de casa por primera vez, ¿qué puede pasar? Tammo tiene miedo por ella, pero descubre cuán diferente es su hermana cuando siente su corazón humano. En el Elisabetha, una nave mística, los otros clanes de vampiros llegan a un acuerdo y unen su sangre para que los herederos puedan comenzar una nueva era para los vampiros puros.