T1, E5: Es la Feria de Darrowby y James está encantadísimo de que le hayan concedido el honor de ser su veterinario. Pero Siegfried y Tristan saben que ese puesto es un caramelo envenenado y creen que James no durará ni un solo día en él. Los hermanos hacen una apuesta y la señora Hall es la única que cree que James no tirará la toalla y resistirá toda la feria. El señor Foyle, director de la Feria de Darrowby y mosca cojonera oficial de la zona, enseguida empieza a minar a James en su trabajo. A medida que avanza el día, James se ve arrastrado de aquí para allá por los ambiciosos personajes del lugar que intentan hacer trampas y sobornarlo para que les ayude a ganar carreras. Siegfried se siente atraído por Dorothy, amiga de la señora Hall, y Tristan toma medidas drásticas para evitar acercarse demasiado a Maggie. Mientras, los Alderson esperan vender su galardonado toro Clive para mejorar su economía. Helen le pide a James que avale el animal ante un criador que ha llegado y está interesado en adquirirlo. James sabe lo importante que es la venta para los Alderson y se dispone a verificar las referencias del toro, pero enseguida empieza a temerse que algo no va bien y sospecha que alguien miente. Hugh Hulton hace todo lo que puede para apoyar a Helen, pero le sale mal y James se ve ante un dilema poco envidiable.