T1, E3: Nell se enfrenta al temible Herne el cazador, cuya fuerza sobrenatural lleva al límite sus habilidades de lucha. Aunque escapan por los pelos, hieren a George y se esconden en una cabaña abandonada. Devereux se separa al escapar, pero lo capturan y lo identifican enseguida como Isambard Tulley. Mientras, las noticias de que Herne ha cobrado vida y de los poderes sobrenaturales de Nell corren como la pólvora, llegando a la corte de la reina Ana. Sofia, convencida de que existe relación entre el poderoso Poynton y Herne, lo busca para que le aclare sus dudas. Mientras Poynton arrastra cada vez más a Sofia hacia su oscura red, Devereux está encerrado en la prisión de Newgate y Nell debe hallar una forma de curar a George antes de que sea demasiado tarde…