T1, E2: Todos los clanes de vampiros deciden partir en el Elisabetha hacia Hamburgo para ir a buscar el clan que aún no ha respondido. Y llegan a tiempo, ya que los Vamalia están siendo cazados por los Redmask. Alisa se esconde en un tejado, donde conoce a Nicu, un chico humano. A ella le cae bien, pero Hindrik, el vampiro de las sombras de su familia, acude a rescatarla. Luego, se une a su abuela y a su hermano en las calles de Hamburgo y van a buscar el barco. Con todos los clanes a bordo, la nave parte hacia Italia. Nicu descubre que su madre es la líder de los Redmask cuando se entera de que esta quiere seguir al Elisabetha, y se sorprende mucho, ya que no cree en los vampiros. Alisa descubre que está conectada con Drácula por la chispa de su mano, que hace que tenga visiones. Cuando quiere hablarlo con Hindrik, este le dice que lo mantenga en secreto. Drácula pone en marcha un plan, pero antes necesita hacerse fuerte y crea un vampiro de las sombras para que lo ayude en su misión. También envía a Tonka para recuperar sus rubíes. Tonka es una princesa vampiro del clan Upiry que ha estado encerrada tanto tiempo como Drácula. En Italia, los herederos por fin descubren qué han ido a hacer allí: el conde Claudio y su esposa guerrera, la condesa Viola, les enseñarán a usar sus poderes especiales en la escuela de vampiros.