T2, E2: Mientras Regina sigue buscando un modo de recobrar sus poderes mágicos, David no ceja en su empeño por averiguar el paradero de Mary Margaret y de Emma; y los siete enanitos descubren lo que sucede cuando algún ciudadano trata de rebasar las lindes de Storybrooke. Mientras, en el País de los Cuentos de Hadas, conforme se avecina el día de su boda con el rey Leopoldo, Regina se ve enfrentada a Rumpelstiltskin, un ser mágico que promete ayudarla a emanciparse y liberarse de las garras de su madre Cora.