Yoshimi Matsubara, recien divorciada, está luchando por conseguir la custodia de su hija de cinco años. Mientras tanto, las dos se instalan a escondidas en un sórdido y oscuro apartamento. Un día, jugando sola en la azotea, la niña encontrará una bolsita roja, una especie de cartera escolar que su madre le obliga a abandonar. Unos días después en el apartamento aparecen unas extrañas e imborrables humedades.