Ithaca
El joven Homer está decidido a ser el mensajero de telegramas más rápido sobre una bicicleta de la historia. Su hermano mayor fue a luchar en la guerra, dejando a Homer al cuidado de su madre viuda y hermanos. En el verano de 1942 reparte mensajes de amor, esperanza y muerte a la gente de Ithaca, sobre todo del departamento de guerra, mensajes que comienzan con "Lamento comunicarle que..."