Cortometraje de animación basado en la composición sinfónica de Prokófiev, escrita en 1936. Pedro es un niño temeroso y solitario que vive con su protector abuelo, que le prohíbe acercarse al bosque. Marginado por los niños del pueblo, su único amigo es un pato. Un día aparece un lobo feroz amenazando al pato, así como al gato gordo del abuelo y a un pájaro del que el muchacho se ha encariñado. Pedro se arma de valor para enfrentarse al lobo y salvar a su amigo. El abuelo, la gente del pueblo y varios cazadores aparecerán también en escena para ayudarle.