Un asesino en serie aterroriza Manhattan. El alcalde Eamon Flynn (Rod Steiger) quiere pararlo. El asistente del alcalde (Harvey Keitel), un tanto agitado, llama a su brillante y no conformista hermano policía (Kevin Kline), para que regrese a la fuerza policial y se ocupe del caso. Kline acepta, pero con una condición: una cita con la preciosa esposa de Keitel (Susan Sarandon). Kline va reuniendo detalles sobre el asesino y con ellos determina un patrón que le permite predecir su próximo crimen, que tendrá lugar en los laberínticos pasillos de un importante rascacielos. Guión de John Patrick Shanley (Hechizo de luna).