Alexandra Kyle

Raylan investiga el robo que ha sacado a la luz una valija diplomática cuyo transportista tenía escondida en casa de su padre. El nuevo predicador se interpone en el negocio de narcotráfico de Boyd.

La búsqueda de Raylan y Boyd de un camello que lleva tiempo desaparecido les pone entre la espada y la pared con una banda de Harlan.

Raylan corre contrarreloj para salvar a un hombre gravemente herido que cree que es el camello desaparecido, mientras que la búsqueda de Ava y Boyd les lleva hasta una fiesta sexual clandestina en un barrio de clase alta de Harlan.

Rosie, Villa y TMI llegan a un pueblo para investigar la muerte de su antiguo alcalde. Rosie lucha contra sus sentimientos de culpabilidad mientras Slade sufre complicaciones tras donar un riñón.

DiNozzo se asocia con su novia, la Agente Especial Zoé Keates, después de que una prueba revelara que el arma homicida de un caso fue comprada originalmente para la controvertida operación ATF (Operation Fast and Furious). Además, Anthony DiNozzo regresa a la ciudad para una cena especial donde conocerá al hijo de su novia.