Andres Saenz-Hudson

Gideon, Hotchner y el equipo se dirigen a México para ayudar en la investigación de un asesino que mata a mujeres mayores. Al principio, la UAC se topa con la resistencia de los agentes locales, cuyas técnicas de investigación difieren mucho de las que utiliza el equipo en sus casos. Sin embargo, cuando aparece otra persona asesinada, ambos equipos unen fuerzas para localizar al asesino antes de que vuelva a actuar. Mientras tanto, Hotchner se encuentra dividido entre la vida personal con su mujer y su hijo recién nacido y las responsabilidades profesionales.

Un sacerdote católico, que es un viejo amigo de Nate, es atacado antes de que pueda ejercer presión sobre la ciudad de Los Ángeles para salvar a su iglesia.

Rush investiga la muerte de una profesora del centro, considerada un robo de coche que salió mal, cuando un antiguo estudiante encuentra las llaves de su coche en un escritorio. CASSIDY FREEMAN («Smallville») aparece como artista invitada.

Un nuevo Talbot decidido se lleva a Coulson para enfrentarse al enemigo e intentar impedir la destrucción de la Tierra.