En el estreno de la temporada, meses después de su violento y mortal enfrentamiento contra la poderosa bruja Dahlia, una grieta sigue dividiendo a los hermanos Klaus y Elijah Mikaelson.
Tras descubrir que los furtivos estaban cazando hombres lobo en el pantano, Elijah y Jackson se preocupan por la seguridad de Hayley cuando no aparece durante la luna llena.
Con la tensión disparada, Klaus y Elijah se ven obligados a unir fuerzas para desvelar los verdaderos motivos de Lucien en Nueva Orleans.
Para descubrir lo que trama en Nueva Orleans su viejo conocido Tristan, Elijah piensa asistir a una gala de un misterioso grupo de vampiros conocido como los Strix, mientras Hayley se autoinvita a asistir con él.
Con una terrible profecía acechando, Klaus y Elijah invitan a Lucien, Tristan y Aurora a reunirse en Acción de Gracias para intentar negociar una tregua.