Frasier está de vacaciones con su nueva novia cuando se encuentra con Lilith, su exmujer.
Frasier tiene problemas para decidirse entre dos mujeres y acaba perdiendo a las dos.
Las vacaciones paradisíacas de Frasier y Claire se estropean cuando aparecen Daphne, Niles y Martin.
Lilith aparece por accidente en una cita a ciegas con Frasier.
Frasier y Lilith se esfuerzan para conseguir que su hijo sea admitido en un colegio de prestigio.