Bill A. Jones

La UAC se pone en marcha para localizar a un par de jóvenes amantes en una racha de asesinatos interestatales. Prentiss se entera de noticias aterradoras de su antiguo jefe en la Interpol.

Kurt cobra protagonismo cuando se presenta a las pruebas para el equipo de fútbol a fin de impresionar a su padre. Sandy y Sue se unen para ejecutar su plan de destruir el Glee Club. Mientras, la relación de Quinn y Finn se pone a prueba cuando reciben noticias que les cambiarán la vida. Las actuaciones musicales incluyen "Single Ladies", "Taking Chances" y "Tonight".

Son las locales, pero se revela el secreto de Quinn, y quizá el club no pueda participar. Las maquinaciones de Sue llegan a un punto disparatado, y con la boda inminente de Emma y Ken, Will decide algo que cambiará su vida. Actuaciones: "And I Am Telling You...", "Proud Mary", "Don't Stop Believin", "Don't Rain on My Parade", "You Can't Always Get What You Want" y "My Life Would Suck Without You".

Dejan al club fuera del anuario por falta de presupuesto, y todos están aliviados por no tener que sufrir la humillación de otros años; excepto Rachel, que quiere su legado plasmado en papel. Quinn se pone el objetivo de salir en la foto del anuario de las Cheerios, y la relación de Will y Terri se tambalea. Las actuaciones musicales incluyen "Jump" y "Smile".

El momento que esperaba Nuevas Iniciativas ha llegado: ¡las regionales! Pero, cuando Sue les tiende una trampa a Will y al club, sus opciones al título podrían verse afectadas. La vida de Quinn cambia para siempre en el último episodio de la temporada de "Glee". Las actuaciones musicales incluyen "Faithfully", "Any Way You Want It/Lovin’ Touchin’ Squeezin’", "Don’t Stop Believin’", "Bohemian Rhapsody", "To Sir With Love" y "Over the Rainbow".

Con Sue Sylvester entrenando a Aural Intensity, la lista de canciones dinámica de Blaine y los Gorriones, y los estrictos jueces Tammy Jean Albertson (estrella invitada Kathy Griffin) y la hermana Mary Constance (estrella invitada Loretta Devine), los chicos de Nuevas Iniciativas deciden que el único modo de ganar el estatal es escribiendo e interpretando sus propias canciones. Por otro lado, Quinn está empeñada en recuperar a Finn y en reinar de nuevo sobre McKinley. Las actuaciones musicales incluyen "Blackbird", "Candles", "Get It Right", "Hell To the No", "Jesus Is A Friend of Mine", "Loser Like Me", "Misery" y "Raise Your Glass".