Bob Fimiani

Mientras Spike y Adam planean separar a Buffy de sus amigos, Ángel regresa a Sunnydale y es atacado por Riley y un grupo de soldados de La Iniciativa.

Xander, Willow y Giles unen fuerzas para transferirle a Buffy poderes sobrenaturales y así poder luchar contra Adam y acabar con sus planes de crear un ejército demoniaco.

El ataque en un tren del metro de un demonio que normalmente había sido pacífico lleva a Ángel a descubrir la conexión entre el padre de Kate Lockley y un almacén de droga ilegal.