A Ross le horroriza que Rachel vaya a salir con un actor guapo, Kash, sobre todo porque está embarazada de su hijo.
Mónica prepara un San Valentín especial para Chandler, con lencería sexy y entretenimiento picante. Sin embargo, Chandler está demasiado sorprendido para responder bien después de ver el vídeo incorrecto: un vídeo de un parto dirigido a Rachel.
En la fiesta de Halloween de Mónica, Phoebe conoce a Eric, el agradable prometido de su gemela Úrsula. Phoebe se siente mal cuando descubre que su hermana le ha mentido a ese hombre tan confiado y se siente atraída por él.
Incómodo tras revelarle a Rachel lo que siente, Joey trata de evitar tener contacto con ella. Rachel espera recuperar su amistad contándole a Joey una mentira sobre su futuro hijo.
La recepción de la boda de Mónica y Chandler casi queda eclipsada por el embarazo de Rachel. En otra parte de la fiesta, Ross trata de impresionar a una soltera guapa. A Chandler le cuesta bailar.