La escuela utiliza, sin saberlo, kryptonita roja en los anillos de clase y su efecto en Clark sorprende a sus amigos, cuando se convierte en un rebelde y peligroso adolescente que decide…
Lex recibe un sobre con información dañina que podría destruir la vida de Jonathan y debe decidir si va a usarla o no, ya que también dañaría a Clark y a Martha. Antes de poder elegir, Lex recibe un disparo y cae en coma.
Mientras investigan una serie de asesinatos rituales, Mulder se implica con una hermosa sospechosa que podría ser un vampiro.
Cuando el cuerpo de un paramédico decapitado parece volver a la vida, los agentes sospechan que podría ser un fenómeno de la evolución capaz de regenerarse.