John Cassavetes y Myrna Loy acompañan a Peter Falk, en el papel del teniente Colombo, en un auditorio, donde la amante del director de orquesta le amenaza con provocar un escándalo.
Un genio adolescente y el robot que ha inventado ayudan a Colombo sin que este se lo pida. José Ferrer, Lew Ayres, Jessica Walter, Robert Walker y Lee H. Montgomery aparecen como artistas invitados.
La Enterprise se encuentra con una civilización aparentemente pacífica dirigida por un ser benévolo.
Kirk y el ordenador de la USS Enterprise inician una investigación después de que Scotty sea acusado de asesinato.