El pueblo de Twin Peaks se estremece cuando se descubre el cuerpo de una estudiante adolescente.
El agente Cooper investiga la vida de Laura Palmer. El doctor Hayward muestra el informe de la autopsia.
El pueblo se reúne en el funeral de Laura. Cooper insiste en que su sueño puede ayudar a resolver este asesinato.
Cooper conoce a la "Señora del leño". El equipo encuentra la cabaña de Renault y a Waldo, el pájaro.
Truman defiende las acciones del agente Cooper en One-Eyed Jack's ante la DEA y el FBI.