Seis meses después de la fuga de Wujing, Reddington reaparece misteriosamente en Manhattan en medio de una explosión. Cuando se encuentra a un antiguo miembro de la lista negra en el lugar de los hechos, la Unidad Especial empieza a investigar una conspiración mayor.
Una investigación en torno al asesinato de un juez arroja nueva luz sobre un caso sin resolver. La relación de Red con un colega de confianza se ve en una situación precaria cuando se revela su colaboración con el FBI.
La Unidad Especial trabaja para infiltrarse en una partida de póker de alto riesgo vinculada a Wujing con la ayuda del nuevo miembro del equipo, Siya Malik. Red y Cooper tienen tácticas opuestas cuando acosan a Agnes en el colegio.
Cuando el Dr. Laken Perillos reaparece para unirse a la cruzada de Wujing contra Red, un miembro de la Unidad Especial se ve en peligro.
La Unidad Especial lucha contrarreloj para recuperar un valioso activo robado al Gobierno. Red urde un plan para ayudar a localizar a los autores.