Un día bastante desagradable para Smallville, Lionel Luthor le anuncia a los trabajadores de la fabrica que va a ser cerrada y le dice a Lex que tendrá que volver a vivir su vida normal en Metropolis.
Un incidente en la factoría de Luthor provoca que Chloe adquiera el poder de que todo el mundo le diga la verdad. Es él y sueño de todo reportero y la pesadilla de todos los demás.
Mulder se obsesiona con resolver un caso muy parecido a un "encuentro" que tuvo de pequeño.
Un asesinato es cometido a través de proyección astral y los agentes se enfrentan a un tetrapléjico amargado con la habilidad de proyectar su espíritu fuera de su cuerpo.
Mulder y su nuevo compañero, Alex Krycek, se enfrentan a un marine falto de sueño que podría poseer la habilidad de matar con sus sueños.