Los chicos son interrogados por el FBI para garantizar la seguridad de Howard.
Calvin se ve puesto a prueba debido a la colaboración mercenaria de Watt con Proctor, cuya promesa a los colombianos peligra tras incendiarse la fábrica. Dawson y Lucas investigan un club sadomasoquista en busca de pistas de asesinato.
Cuando llega el nuevo Vigilante de Buffy, Wesley Wyndham-Pryce, Buffy se rebela junto con Faith y acaban clavándole una estaca al alcalde adjunto.
Wilhelmina destroza el ordenador de Moda y borra el siguiente número de la revista, como venganza después de que Claire la despida. Daniel, Alexis y Betty lucharán por crear un número nuevo en solo unas horas para poder salvar la revista.
Mientras el grupo se enfrenta a criaturas de la Boca del Infierno, Xander tiene su propia aventura cuando conoce a un grupo de cadáveres reanimados que quieren explotar el instituto.