Frances Callier

Max y Caroline ponen a prueba su talento repostero cuando audicionanpara participar en el famoso programa de cocina “Cupcake Wars.”

Mientras intenta compensar el robo que hizo en una tienda, Earl se encuentra con Natalie, una antigua novia, insegura y dependiente, con la que rompió fingiendo su propia muerte. Tras hablar de mujeres con Catalina y que esta le dé unos consejos al respecto, Earl decide ir con Randy para confesarle a Natalie la verdad y tacharla de su lista. Por suerte, el golpe no es tan duro ya que Dirk, el nuevo novio de Natalie, parece perfecto para ella. Cuando Earl se creía libre de ella, Dirk lo imita y finge su propia muerte para quitarse de encima a Natalie. Earl considera que debe contarle a Natalie la verdad sobre Dirk para anular su mal karma, pero Catalina lo convence de que es mejor que no se lo cuente para no dejarla destrozada. Por ello, Earl decide limitarse a ser majo con ella; una decisión aparentemente inofensiva que hace que acaben atrapados en una tortuosa relación.

Robby suele hacerle muy malos regalos a Miley por su cumpleaños. Lilly y Miley trazan un plan enrevesado para no tener ese problema este año que consiste en que Lilly vaya de compras con Robby mientras Miley se hace pasar por un maniquí para así poder indicar lo que quiere. El plan se tuerce cuando Robby vuelve y cambia el vestido que compró y Miley se ve obligada a ponérselo en su fiesta sorpresa. Jackson es el responsable de llevar la tarta de cumpleaños de Miley.

Miley convence a Robby de que vuelva a salir de gira porque se siente culpable por minar su carrera. Sin embargo, cuando Roxy, su guardaespaldas sobreprotectora, se queda al mando, ella y Jackson se van a ver la actuación de Robby para que este vuelva a casa.

Roxy llega al colegio de Sea View como estudiante de paso para proteger a Miley de la nueva abusona de la escuela: la Cascanueces. Incapaz de soportar las interferencias de Roxy en su vida escolar y social, Miley finalmente hace lo correcto y habla con el director para que solucione el problema. Robby y Jackson se quedan atrapados en la nieve un fin de semana durante un viaje de pesca y acaban conociendo a un posadero solitario y su muñeco de ventrílocuo.

Cleveland descubre que Cleveland Jr. es el único heredero de su exmujer y que sus padres, Cookie y Freight Train, planean volver a casarse. Para colmo, Freight Train elige como su padrino a Robert, exmarido de Donna, y no a él. Pero al final Cleveland se las arregla para salvar el final de la temporada de El show de Cleveland.