Giancarlo Esposito

Brennan se despierta en el baño de su habitación de motel en Nueva Orleans llena de sangre, con golpes y con un pendiente arrancado. No sabe qué ha pasado ni cómo ha llegado allí y se da cuenta de que ha olvidado un día entero de su vida. Las circunstancias y su laguna mental consiguen estremecerla. Está en Nueva Orleans de vacaciones e intentando identificar a las víctimas del huracán Katrina. Al conocer el estado de Brennan, Booth va a ayudarle a descubrir lo que ocurrió durante ese día olvidado. Tras aparecer muerto el médico de la zona, consideran a Brennan la sospechosa principal. La investigación de Booth y Brennan los conduce hasta el tenebroso mundo del vudú sureño, pero su búsqueda de respuestas puede no completarse a tiempo para limpiar el nombre de Brennan.

La Malvada Reina se dispone a vengarse de Blancanieves pese a las advertencias que recibe sobre el poder oscuro que está a punto de desencadenar. En Storybrooke, Regina confía en que sus intentos de expulsar a Emma de la ciudad den sus frutos, pero Emma está resuelta a quedarse y proteger a Henry.

Mientras la ciudad llora la pérdida de Graham, Regina y Emma discuten sobre quién debería suplir a Graham como sheriff. Entretanto, en el País de los Cuentos de Hadas, averiguamos cómo Rumplestiltskin se convirtió en el negociador-timador que es actualmente.

El sheriff Graham comienza a tener sueños y visiones que le llevan a recordar su pasado en el País de los Cuentos de Hadas, lo cual enfurece a Regina. Mientras tanto, en el País de los Cuentos de Hadas, la Malvada Reina se empecina en hallar a un despiadado asesino para matar a Blancanieves.

Sidney, desesperado por mostrar a los habitantes de Storybrooke las motivaciones malévolas de Regina, convence a Emma para que colabore con él en la investigación de una cuantiosa suma de dinero transferida ilícitamente a la cuenta bancaria de Regina. Mientras, en en el País de los Cuentos de Hadas, el rey Leopoldo concede a un genio (el homólogo de Sidney en el País de los Cuentos de Hadas) su libertad; aun así, este no tarda en percatarse de que todo deseo sale caro.

El grupo Lightman investiga el asesinato de una amiga periodista de Lightman que estaba desenmascarando a un político corrupto, un caso que pone a prueba la relación de Lightman con Reynolds y el FBI. Mientras tanto, el recién descubierto interés de Emily por empezar a salir con chicos incomoda a su padre.