Walter trata de retrasar el daño que ha hecho.
En Storybrooke, Emma confraterniza con August (anteriormente conocido como "Forastero") y cada vez siente más curiosidad por su pasado y sus motivos para venir a la ciudad. David deja a Kathryn, pero rehúsa contar toda la verdad en cuanto a por qué está rompiendo con ella. Entretanto, en el País de los Cuentos de Hadas, Abigail se sirve del auxilio del Príncipe Azul para liberar de un maleficio a su amor verdadero.
En Storybrooke, Mary Margaret es finalmente excarcelada dado que Kathryn ha sido hallada con vida; David procura reconciliarse con ella, pero Mary Margaret sigue muy dolida por que él la creyera culpable del crimen. August intenta llevarse algo de la tienda de Gold. Aun así, lo que quiere es un misterio. Mientras tanto, en el País de los Cuentos de Hadas, Rumplestiltskin y su hijo Baelfire discurren sobre la mejor solución para ambos de proseguir con su vida ahora que Rumplestiltskin es el "Ser Oscuro", y este termina por incumplir el único trato que jamás ha roto o vaya a romper.
Clark y Chole descubren que Tobias, un joven que quedó ciego durante la lluvia de meteoritos y ahora tiene la habilidad de identificar a todos los "meteor freaks"…
