Cuando Coulson y el equipo descubren a un nuevo inhumano, S.H.I.E.L.D. se enfrenta cara a cara con otra organización que busca gente con poderes. Y aún tambaleándose por la dramática desaparición de Simmons, Fitz llega a extremos insospechados para intentar averiguar cómo recuperarla.
Sarah y Len cambian la ruta de una salida familiar para visitar a la madre de Lila, lo que lleva a un enfrentamiento entre los hermanos. Ali se separa del grupo para visitar a su amigo Lyfe en Ramala mientras el resto de Pfefferman se dedica a hacer turismo y prueba la vida en el desierto.
La familia se reúne para unas vacaciones un tanto extravagantes y encuentran a miembros de la familia Pfefferman a los que no conocían. Ali se aleja de la familia a medida que sus convicciones políticas la llevan a desafiar la dicotomía.
Maura quiere forjar nuevas relaciones, pero descubre que están demasiado distanciados. Ali siente que debe volver con su familia. En el vasto desierto, Josh intenta disparar un arma, lo que sorprende a Shelly.