Jack Diblasio

Mientras la vida de Henry pende de un hilo, ha empezado la contienda para impedir que Pan se invista de todos los poderes mágicos del corazón del creyente más puro. Entretanto, en la Storybrooke de antaño, Regina decide llenar un vacío de su vida y, con ayuda del Sr. Gold, se plantea seriamente adoptar un bebé.

Los habitantes de Storybrooke se preparan psicológicamente para cuando Greg y Tamara activen el detonador que Regina instaló dentro del conjuro, que provocará la inminente aniquilación de la ciudad y sus residentes. El Sr. Gold llora la pérdida de su hijo Bae / Neal. Mientras, en el País de Nunca Jamás de antaño, Garfio descubre su vínculo con un joven Bae tras rescatarlo de la mar y no tarda en darse cuenta de que los Niños Perdidos buscan azarosamente al muchacho.

El Sr. Gold decide plantar cara a Pan, pero ¿irá allí a rescatar a Henry o cederá ante la profecía de que el muchacho será su perdición? Neal vuelve a Nunca Jamás y se ve retenido por uno de los Niños Perdidos más leales de Pan. Y David lucha por su vida mientras el veneno sigue minando sus fuerzas. Entretanto, en el Reino de los Cuentos de Hadas, Rumpelstiltskin va en pos de Bae, desaparecido, que ha seguido a una misteriosa figura que se lleva a los niños con ayuda de su música.

Con Rumpelstiltskin como su esclavo, Zelena reta a Regina a un duelo a muerte y conmociona a la Reina Malvada tras revelarle que son parientes. Los ciudadanos asisten al sepelio de Neal. Mientras, en el pasado, en el mundo de Oz, una envidiosa Zelena pide al Mago que le mande al Reino de los Cuentos de Hadas tras haber descubierto que tiene una hermana, Regina, y que Rumpelstiltskin la está instruyendo para convertirla en una poderosa fuerza con la que poder contar.