Jake Zyrus

Tras una dura derrota en el estatal, el Glee Club vuelve como los no favoritos del instituto McKinley. Cuando el instituto se enfrenta a más recortes de presupuesto, el señor Schuester invita a los chicos a buscar a nuevos miembros para el club. Rachel y Finn no se ponen de acuerdo sobre los nuevos miembros y no están seguros de que consigan encajar en una armonía perfecta. Con las estrellas invitadas Charice (la estrella del pop internacional) y el recién llegado Chord Overstreet. Las actuaciones musicales incluyen "Empire State Of Mind", "Telephone", "Billionaire", "Listen" y "What I Did For Love".

Como prueba de que Dios los cría y ellos se juntan, cuando otro ignorado club de McKinley necesita recaudar fondos, el Glee Club no duda en ayudarlos. Pero, cuando Sue se entera de este apoyo, se apresura a ponerle fin. Además, se pondrán a prueba relaciones y se tomarán importantes decisiones. Con Gwyneth Paltrow, Cheyenne Jackson y Charice como estrellas invitadas. Las actuaciones musicales incluyen "All By Myself", "I Follow Rivers", "Turning Tables" y "Ain’t No Way".

Los chicos de Nuevas Iniciativas viajan de Lima a Nueva York para competir en el nacional. Durante su paso por la Gran Manzana, disfrutan de todas sus atracciones, desde Times Square hasta Broadway y Central Park. Con Patti LuPone, Jonathan Groff, Cheyenne Jackson y Charice como estrellas invitadas. Las actuaciones musicales incluyen "New York, New York/I Love New York", "My Cup", "Bella Notte", "For Good", "Yeah!", "Still Got Tonight", "As Long As You Are There", "Pretending" y "Light Up The World".