Jakob Davies

Peter viaja al otro lado para enfrentarse a Walternate.

En Storybrooke, Mary Margaret se reincorpora al trabajo, y Emma sigue afanándose por obtener la custodia legal absoluta de Henry. August emprende la misión de lograr que Emma crea que ella es la salvadora de Storybrooke, mientras él sufre principios de una enfermedad desconocida. Mientras tanto, en el País de los Cuentos de Hadas, averiguamos que el armario mágico que transportó a Emma a través de los orbes en el episodio primero, otorgándole así inmunidad ante el Maleficio Oscuro, en realidad podía albergar a dos personas, no solo a una, tal y como había manifestado el Hada Azul

Lois encuentra el cuerpo inerte de Clark, le saca la daga de kriptonita azul y se marcha antes de que el superhéroes despierte. Chloe continúa en la búsqueda de Oliver…

Mientras Mary Margaret procura asumir por su propia cuenta lo que le hizo a Cora y las consecuencias de sus actos, un buen día se topa casualmente con August, quien, aislado de los demás y completamente de madera, se avergüenza de las decisiones que ha tomado en su vida. Emma se queda atónita cuando Neal invita a su prometida Tamara a ir a Storybrooke. Entretanto, antes del conjuro del maleficio, August es llevado ante un curandero mágico que tal vez le impida volverse de madera, pero a un elevado precio.

A causa de una reliquia egipcia Lois es poseída por una diosa egipcia y su comportamiento llama la atención de Cat Grant quien asume que Lois es la Sombra.