Las tripulaciones de las naves estelares deben pasar una prueba importante realizada por una misteriosa forma de vida.
Picard, Worf y la doctora Crusher tienen una misión secreta para destruir una fábrica de armas.
Odo siente atracción por una misteriosa mujer que ha sido detenida por delitos muy graves.
Mientras está bajo el mando de un nuevo capitán, la Enterprise intenta rescatar a Picard.