Mientras un místico nativo americano intenta curar a Mulder, Scully busca archivos secretos sobre experimentos alienígenas y se convierte en el objetivo de un asesino.
Mientras intenta desvelar un plan del gobierno para crear híbridos humanos y alienígenas, Mulder descubre más sobre la abducción de su hermana.
Cuando un grupo de personas abducidas por alienígenas es enterrado vivo por atacantes sin rostro, los agentes desvelan pruebas de que el suceso está relacionado con la colonización alienígena.
Mulder y Scully descubren más pruebas sobre la colonización alienígena y se disponen a preservar lo que podría ser la última conexión de la humanidad con la libertad.
Atrapado en un acuerdo por salvar la vida de Scully, Skinner ayuda al Fumador a destruir pruebas en un ataque mortal de abejas y descubre que ha sido incriminado de asesinato.