Los profesores de Brick informan a Frankie y Mike de que su hijo tiene problemas para socializar y Mike considera que el baloncesto es lo que Brick necesita para aprender a interactuar con los demás.
Seis meses después de la fuga de Wujing, Reddington reaparece misteriosamente en Manhattan en medio de una explosión. Cuando se encuentra a un antiguo miembro de la lista negra en el lugar de los hechos, la Unidad Especial empieza a investigar una conspiración mayor.
Frankie y Mike están solos en San Valentín y planean una noche romántica mientras Brick duerme en casa de un amigo por primera vez, Sue va a su primera fiesta mixta y Axl tiene una gran cita con sus amigos.
La primavera se acerca y los Heck planean una barbacoa. Mike decide que es hora de que él y Brick intenten ser más sociables cuando Frankie le dice a Mike que Brick ha heredado su torpeza social.
Bajo la presión de la investigación del congresista Hudson, la Unidad Especial debe intentar anticiparse al próximo movimiento de Reddington.